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基金理财专家管理系统 (FPI)

从基金/ETF组合、筛选、配置、推荐、模拟到投资建议书,提供一站式服务,加速理财顾问的成交效率....

  • 基金理财专家管理系统 (FPI)

    基金理财专家管理系统 (FPI;Fund Portfolio Investment System )

    让理财顾问,拥有更专业、更有效率之基金/ETF商品推荐工具!
    从基金/ETF组合、筛选、配置、推荐、模拟到投资建议书,提供一站式服务,加速理财顾问的成交效率。

    藉由互动式模拟与分析,让客户的投资组合,找到最佳投资解决方案!
    适合投信、投顾、银行、保险及证券公司使用的基金/ETF专业推荐系统!

    产品特色

    首创以单位淨值的概念,可将理专所规划之建议投组(Sales View)、客户实际投组(VIP View)、 House View投组与复合标竿指数做比较。

    提供投资模拟平台,模拟速度快、效率高,能模拟投资基金之各种情境做绩效分析。

    符合KYC/KYP的法规作业规范。

    专业的投资规划书与线上审核流程,能提升公司及产品的专业形象,并有效提升作业速度与服务品质。

    内建绩效指标计算模组,若不购买外部资料源,可自行计算绩效指标及投组绩效指标,例如报酬率、标准差、夏普值、Alpha、Beta、IR与HSotino       指标…等。

    系统架构图

    衍生整合性系统

    若能搭配基金商品包装设计系统,一起使用,更是如虎添翼。