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基金商品包装设计系统 (FPD)

適合投信、投顧、銀行、保險及證券,進行基金/ETF等投資商品,包裝設計的專業系統!

  • 基金商品包装设计系统 (FPD)

    基金商品包裝設計系統 (FPD;Fund Portfolio Design System )

    提供商品經理人,從事投資商品(基金/ETF等商品)之篩選、配置、設計與包裝之最佳工具!

    運用財務工程、模型理論與技術工具,更有效率地挑選出最適化的投資組合,幫每一位不同屬性之客戶打造出專屬的投資組合!

    適合投信、投顧、銀行、保險及證券,進行基金/ETF等投資商品,包裝設計的專業系統!

    產品特色

    ● 系統創新
       首創IC指標模型、商品篩選模型驗證,即時提供商品績效指標的預測品質監控,並且追蹤綜合指標表現,建立與驗證篩選模型,一鍵篩選,專業快速    設計配置模型(Model Portfolio)。

    ● 工具齊備
       商品分析方法多樣化,包括IC Model、商品風格、VaR分析、商品比較…等。

    ● 效率模擬
       系統搭建完整的投資模擬平台,模擬速度快、效率高。

    ● 銷售輔助
        搭配行動載具,提供互動式模擬、商品配置規畫與建議,達到行動金 融、行動理專與行動服務之整合綜效。

    ● 智慧挑選商品
       智慧、專業、快速篩選商品組合。

    ● 效率資產配置
        提供股債、市場與商品的層層效率配置。

    ● 投資模擬利器
       快速瞭解可能的投資績效與風險。

    ● 指標預測驗證
       指標預測品質觀察與驗證,商品投資信心倍增。

    ● 主管審核機制
        線上審核與KYC/KYP規範,快速提升作業效率與服務品質。

    ● 合理績效比較
       首創投組單位淨值,合理比較各式投組、基金與標竿績效。

    ● 輸出專業報表
       系統圖表均可輸出,並且可設定各式報告書。

    系統架構圖